Jak to wygląda dziś
- Biuro nie wie dokładnie, którzy klienci korzystają z KSeF i odczytu dokumentów.
- Sprawdza to ręcznie, klient po kliencie.
- Trudno ustalić, od kogo zacząć rozmowę o zmianach, więc dokumenty wpisywane ręcznie zostają ręczne.
Jak to działa z Taxxo
- Asystent pobiera z Taxxo dane o dokumentach, KSeF i odczycie dokumentów wszystkich klientów.
- Liczy, jaka część dokumentów każdego klienta trafia do biura automatycznie.
- Grupuje klientów według tego, co warto zmienić, np. podłączyć KSeF albo bank, i przygotowuje listę do kontaktu.
Przykładowe prompty
„Którzy klienci nie korzystają jeszcze z KSeF ani odczytu dokumentów?”
„Pokaż dashboard dokumentów klientów biura za wrzesień”
„Którzy klienci w ogóle nie logują się do Taxxo?”
