Otwiera się w nowej karcie

Jak podłączyć Taxxo do Claude i ChatGPT

Połącz konto Taxxo z asystentem AI w kilka minut.

Wybierz sposób połączenia

Połączenie z kontem firmy

Asystent pracuje na danych jednej firmy: jej fakturach, płatnościach, podatkach i dokumentach.

  • Pytasz o faktury, płatności i podatki swojej firmy
  • Zlecasz raporty i zestawienia
  • Za Twoją zgodą asystent wykonuje działania w Taxxo

Wymagania

Pakiet Taxxo Power lub wyższy. Daje dostęp do API i klucza API firmy.

Klucz API

W Taxxo rozwiń menu użytkownika, przejdź do Integracje/API i wygeneruj klucz API.

Połączenie z kontem biura

Asystent pracuje na wielu klientach biura jednocześnie.

  • Przełączasz klienta po nazwie lub NIP
  • Robisz zestawienia wszystkich klientów
  • Wysyłasz sprawy do klientów zbiorczo

Wymagania

Dodatkowa usługa Taxxo API dla biur, którą można dokupić do pakietu biura.

Klucz API

W Taxxo rozwiń menu użytkownika, przejdź do Integracje/API, w menu bocznym kliknij API biura i wygeneruj klucz API.

Instrukcja krok po kroku

  1. W Claude otwórz ustawienia konektorów (Customize → Connectors) i kliknij „+” w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz „Add custom connector”, wpisz nazwę Taxxo MCP i adres https://mcp.taxxo.pl/mcp, a następnie kliknij „Add”.
  3. Na konektorze Taxxo MCP kliknij „Connect”.
  4. W oknie logowania Taxxo wklej swój klucz API i kliknij „Zaloguj”.
  5. Opcjonalnie ustaw, które działania Claude może wykonywać w Taxxo automatycznie, które po Twoim potwierdzeniu, a których wcale.
  6. Zacznij rozmowę i zadaj pierwsze pytanie o swoje dane.

Pierwsze polecenie

„Sprawdź w Taxxo, ile mam nierozliczonych faktur i na jaką kwotę”
  1. Włącz tryb programisty: Ustawienia → Aplikacje → Ustawienia zaawansowane → Tryb programisty.
  2. Kliknij „Stwórz aplikację”: nazwa Taxxo MCP, adres URL serwera MCP https://mcp.taxxo.pl/mcp, uwierzytelnianie OAuth.
  3. Zaznacz „Rozumiem i chcę kontynuować” i kliknij „Utwórz”.
  4. W oknie logowania Taxxo wklej swój klucz API i kliknij „Zaloguj”.
  5. Zacznij rozmowę i zadaj pierwsze pytanie o swoje dane.

Pierwsze polecenie

„Sprawdź w Taxxo, ile mam nierozliczonych faktur i na jaką kwotę”

Bezpieczeństwo i kontrola

Twoje dane, Twoja decyzja

Podłączając Taxxo, udostępniasz dane swojej firmy albo klientów biura usłudze Claude (Anthropic) lub ChatGPT (OpenAI). To Ty decydujesz, czy i jakie dane przekazujesz, i odpowiadasz za zgodność tej decyzji ze swoimi obowiązkami, np. RODO, tajemnicą zawodową i umowami z klientami. Sprawdź też ustawienia prywatności w swoim koncie Claude lub ChatGPT.

  • Asystent nie zna Twojego klucza API. Klucz wklejasz tylko w oknie logowania Taxxo. Claude i ChatGPT dostają od Taxxo wyłącznie krótkotrwały token dostępu (OAuth, zgodnie ze standardem MCP), który szybko wygasa i jest odnawiany tylko dopóki połączenie jest aktywne.
  • Ty decydujesz o działaniach. W Claude i ChatGPT ustawiasz, które działania asystent wykonuje sam, a które dopiero po Twoim potwierdzeniu.
  • Ograniczone uprawnienia. W Taxxo możesz ograniczyć uprawnienia klucza („Zmień uprawnienia”) i adresy IP, z których działa.
  • Odcięcie dostępu w każdej chwili. Klucz w każdej chwili wygenerujesz ponownie albo usuniesz konfigurację API. Dostęp asystenta zostanie wtedy odcięty.

Konektor Taxxo jest obecnie udostępniany w trybie zapoznawczym. Szczegóły znajdziesz w poradniku w bazie wiedzy Taxxo.