Jak to wygląda dziś
- Właściciel biura zbiera dane o klientach z kilku miejsc.
- Liczy dokumenty, sprawy i pytania każdego klienta i porównuje je z opłacanym pakietem.
- Rzadko ma pełny obraz, bo przygotowanie danych trwa za długo.
Jak to działa z Taxxo
- Asystent pobiera z Taxxo dane o wszystkich klientach biura: aktywność, dokumenty, pakiety i otwarte sprawy.
- Zestawia liczbę dokumentów i spraw każdego klienta z jego pakietem.
- Wskazuje klientów, którzy przekraczają pakiet, i podaje wynik w Excelu albo jako dashboard.
Przykładowe prompty
„Którzy klienci mają najwięcej dokumentów w stosunku do pakietu?”
„Pokaż dashboard aktywności klientów biura”
„Zrób w Excelu zestawienie otwartych spraw wszystkich klientów”
