Jak to wygląda dziś
- Księgowa przegląda wyniki kontroli i wypisuje, o co trzeba zapytać każdego klienta.
- Każdemu klientowi pisze osobną wiadomość: dane dokumentu, pytania, termin.
- Tę samą prośbę, np. o dokumenty za miesiąc, wysyła kilkanaście razy i pilnuje, kto odpowiedział.
Jak to działa z Taxxo
- Asystent bierze wyniki analizy, np. płatności bez faktur, niezgodności albo problemy z KSeF.
- Przygotowuje treść sprawy: dane dokumentu, ponumerowane pytania i cel prośby.
- Po Twojej akceptacji zakłada sprawę w Taxxo u jednego klienta albo sprawę zbiorczą do wielu klientów, bez danych innych firm.
- Pokazuje otwarte sprawy i odpowiedzi klientów, gdy chcesz sprawdzić postęp.
Przykładowe prompty
„Wyślij wszystkim klientom przypomnienie o dokumentach za październik”
„Załóż klientowi ABC Firma sprawę z prośbą o faktury do płatności bez dokumentów za wrzesień”
„Pokaż sprawy, na które klienci nie odpowiedzieli od ponad tygodnia”