Jak to wygląda dziś
- Księgowa przegląda wyciąg pozycja po pozycji i szuka dokumentu do każdego przelewu.
- Brakujące pozycje spisuje w arkuszu i prosi klienta o faktury.
- Pilnuje, żeby dokumenty dotarły przed zamknięciem miesiąca.
Jak to działa z Taxxo
- Asystent pobiera z Taxxo transakcje bankowe i faktury za wybrany okres.
- Łączy przelewy z fakturami sprzedaży i zakupu.
- Pokazuje płatności bez faktury i podpowiada, co z nimi zrobić: wynagrodzenia rozliczyć listą płac, wypłaty z bankomatu rozliczeniem gotówki, a opłaty bankowe zostawić bez faktury.
- Przygotowuje zestawienie w Excelu. Na Twoje polecenie wysyła klientowi sprawę z prośbą o dokumenty.
Przykładowe prompty
„Pokaż płatności bez faktur klienta ABC Firma za wrzesień”
„Które wydatki z października nie mają faktury? Podpowiedz, co z nimi zrobić”
„Wyślij klientowi ABC Firma sprawę z listą przelewów bez faktur za wrzesień”
