[e-dokumenty] W Panelu Biura nie widać dokumentów skanowanych dodanych przez klienta

Co zrobić w sytuacji kiedy klient dodał dokumenty skanowane do Taxxo i są u niego widoczne w module Taxxo e-Dokumenty, ale biuro rachunkowe ich nie widzi w Panelu Biura Taxxo?

Jeśli klient dodał dokumenty skanowane, które mają status “Do akceptacji” nie będą widoczne w Panelu Biura, do czasu ich zaakceptowania przez klienta.

• Jak akceptować dokumenty skanowane?

Klient musi zalogować się na do Taxxo i wejść do modułu e-Dokumenty. Następnie wchodząc w pojedynczy skan na jego podglądzie dać “Akceptuj” albo zaznaczyć wiele skanów i w menu górnym wybrać Akcje – Akceptuj.

• Jak zmienić domyślny status dla dokumentów, aby nie wymagały akceptacji?

Przy wysyłce skanów Taxxo Kurierem należy wejść w ustawienia i tam zaznaczyć pole Domyślny status dla Dokumentów – “Do księgowania”