Nowe Taxxo e-Dokumenty 2.10 – zmiany dla księgowych

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w Taxxo e-Dokumenty 2.10 dla biur rachunkowych:

• nowy podgląd skanu faktur z systemu ksiegowego – e-Segregator 2.0
• eksport przelewów do faktur
• pobieranie danych kontrahentów z GUS
• nowy adres e-mailowy do wysyłki dokumentów kadrowych
• usprawnienia importu do systemów księgowych

Automatyczny podgląd skanu faktury z systemu księgowego – e-Segregator 2.0

• oddajemy w Państwa ręce nowy e-Segregator do podglądu skanów w systemie księgowym– w zmienionej szacie graficznej i z nowymi możliwościami
• w istotny sposób usprawniony został proces odświeżania podglądanego skanu faktury – szybsze ładowanie, odświeżanie, wyszukiwanie
• dodany został podgląd informacji o wyświetlanej fakturze – notatka klienta, flaga, tagi, ostrzeżenia o błędach, informacja o załącznikach, dacie wpływu dokumentu
• Zobacz z jakimi systemami łączy się e-segregator – w którym systemie księgowym możesz podglądnąć skany faktur zapisane na Taxxo

Eksport przelewów do faktur

• Dodana została możliwość eksportowania przelewów w formacie Elixir0 do faktur zakupu dodanych do modułu Taxxo e-dokumenty, a następnie zdigitalizowanych lub ręcznie opisanych przez użytkownika
• System inteligentnie analizuje dokumenty, do których chcemy wygenerować przelewy – pod kątem posiadania odpowiednich danych takich jak numer konta bankowego kontrahenta, kwota, waluta i inne niezbędne informacje do zapisania przelewu
• Po zapisaniu paczki przelewów można oznaczyć status płatności dla dokumentów – jako “Opłacone” lub “Oczekujące w banku” – dzięki czemu łatwiej zarządzać można procesem płatności po stronie klienta
• Przelewy eksportowane są w formacie Elixir0/ElixirOK, w przygotowaniu także format dla przelewów walutowych MT103
• Zobacz więcej informacji o eksporcie przelewów 

Podgląd skanowanych dokumentów – usprawnienia i poprawki

• dodano opcję wyszukiwania kontrahenta z bazy GUS – wystarczy wpisać numer NIP i nacisnąć ikonkę “oczka” w celu wyszukania danych
• w podglądzie dokumentu skanowanego poprawiono drobne błędy i niedogodności – w tym prezentację kursu walut, stawek vat
• dodano możliwość zmiany sposobu wyświetlania podglądu skanu – można wybrać czy jest to format PDF czy JPG – co ułatwia pracę ze skanami na różnych przeglądarkach internetowych
• udoskonalono proces weryfikacji dokumentu po digitalizacji OCR
• poprawiono prezentację dokumentu o typie “Dokument kadrowy” – poprzednio nie był widoczny na zakładce Kadry
• poprawiono obsługę dokumentu “inny dokument” – w zakresie opłacania dokumentu oraz edycji danych dokumentu i wymaganych pól

Tabela dokumentów skanowanych – usprawnienia

• w tabelach na zakładce Wszystkie – dodano filtr “Pobrany do księgowania/Nie pobrany/ Pobrany i zmodyfikowany”
• w tabelach księgowych dodano filtr “tagi”
• system zapamiętuje ustawienia sortowania, filtrowania i wyszukiwania dokumentów w momencie przejścia pomiędzy zakładkami oraz przejścia z dokumentu na tabelę
• w tabeli dokumentów – po najechaniu myszką na ikonkę załącznika pojawia się miniatura dokumentu
• dodano automatyczne odświeżanie zakładki “W trakcie przetwarzania” w sytuacji, gdy dokumenty zostaną zdigitalizowane (wcześniej odświeżanie wymagało ręcznego przeładowania strony w przeglądarce internetowej)
• poprawiono zakres informacji prezentowanych w tabeli Kontrola księgowania – braki w e-dokumentach – pokazującej zgodność pomiędzy zaksięgowanymi fakturami w systemie księgowym a dokumentami elektronicznymi dodanymi do Taxxo

Dodawanie dokumentów kadrowych przez e-mail

• dodano adres email “…-kadry@dok.taxxo.pl“, na który klienci wysyłać mogą dokumenty kadrowe – dokumenty te automatycznie otrzymają typ “Dokument kadrowy” i będą widoczne w tabeli dla kadrowych oraz na zakładce “Kadry” u klienta

Dodawanie nowych klientów biura w Taxxo – pobieranie informacji z GUS

• przyspieszono proces dodawania nowych klientów biura do Taxxo –  dodano opcję wyszukiwania kontrahenta z bazy GUS – wystarczy wpisać numer NIP i nacisnąć ikonkę “oczka” w celu wyszukania danych – pobierane są pełne dane adresowe oraz rejestrowe kontrahenta

Import danych po digitalizacji do systemów księgowych

• rozbudowano możliwości importu do systemu Insert Rachmistrz i Rewizor
• rozbudowano możliwości importu do systemu Symfonia
• rozbudowano możliwości importu do systemu Comarch Optima SaaS – import danych kontrahentów w celu synchronizacji kartotek (bez pełnej integracji bazy księgowej jak w przypadku Comarch Optima wersja stacjonarna)