Nowa wersja Taxxo 2.0 – digitalizacja i e-dokumenty!

Zapraszamy do testowania zupełniej nowej wersji Taxxo 2.0 Beta na platforma2.taxxo.pl

Login i hasło jest takie samo, jak do dotychczasowej wersji systemu. Można jednocześnie pracować na obu wersjach. Wersja 2.0 jest wersją Beta, prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie jeśli pojawią się jakieś niedogodności.

Nowa wersja 2.0 obejmuje Taxxo e-dokumenty oraz Taxxo Digitalizer i OCR – czyli odczytywanie i księgowanie faktur ze skanów.

Co nowego?

• Nowy, przejrzysty i szybszy interfejs użytkownika
• Wygodniejszy podgląd skanowanych dokumentów
• Dwa widoki na dokumenty – biznesowy i księgowy

Nowości dla biur rachunkowych

PRACA Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI

• Dedykowany widok księgowy, przeznaczony do przeglądania i księgowania dokumentów
• Czytelna strona startowa pokazująca dokumenty gotowe do zaksięgowania oraz wymagające weryfikacji
• Wszystkie dokumenty podzielone są na zakładki, zgodne z procesem pracy z fakturami
• Łatwiejsze dodawanie dokumentów skanowanych – poprzez przeciągnięcie myszką
• Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem
• Wygodniejszy układ skanu i danych księgowych odczytanych ze skanu
• Wydzielona została osobna lista dokumentów kadrowych
• Usuwanie dokumentów poprzez kosz – można przywrócić omyłkowo skasowany dokume

DIGITALIZACJA – ODCZYTYWANIE DANYCH ZE SKANÓW I KSIĘGOWANIE ZE SKANÓW

• Nowy tryb odczytywania danych – OCR – niższe koszty i krótszy czas digitalizacji
• Wygodny sposób weryfikacji dokumentów po odczycie OCR – podświetlanie pól wymagających sprawdzenia na czerwono, powiększanie fragmentu skanu
• Dodatkowa kontrola kompletności danych na dokumencie przed księgowaniem
• Możliwość łatwego przekazywania dokumentów historycznych do digitalizacji
• Możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch trybów digitalizacji – pełnego z weryfikacją danych oraz OCR bez weryfikacji danych
• Ustawianie wybranego sposobu digitalizacji  na całym biurze lub osobno na każdym kliencie biura oraz możliwość zmiany trybu w trakcie miesiąca
• Dodany został licznik ilości zdigitalizowanych faktur w danym miesiącu
• Nowe schematy księgowania – odliczenie 50% vat, koszty NKUP, usługi, środki trwałe
• Wygodniejszy sposób pobierania dokumentów do księgowania – możliwość pobierania pojedynczych dokumentów, filtrowania przed pobraniem, ponownego pobierania
• Nowe filtry umożliwiające przeszukiwanie dokumentów
• Oznaczanie dokumentów “do wyjaśnienia” – gotowe wpisy ułatwiające utrzymanie porządku w dokumentach i oczekiwanie na uzupełnienie przez klienta – np. “wyjaśnić z klientem czy koszt czy towar”, “potrzebny duplikat” itd.

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

• Wygodniejsze zarządzanie klientami
• Uproszczenie sposobu nadawania ról dla pracowników biura
• Łatwiejsze przydzielanie księgowych do klientów
• Szybkie przełączanie się na widok biznesowy klienta – bez konieczności przelogowania

Nowości dla przedsiębiorców – internetowa skrzynka na firmowe faktury i umowy

• Specjalny widok biznesowy – przeznaczony do organizacji firmowych dokumentów- nie tylko faktur, ale i dokumentów kadrowych oraz umów
• Wygodne prowadzenie listy płatności – wydzielona lista faktur Do zapłaty
• Szybsza realizacja przelewów – wygodna informacja do wklejenia do przelewu
• Płatności częściowe – możliwość oznaczania częściowych płatności dla dokumentów
• Faktury walutowe – prezentacja informacji o wartości faktury w walucie i PLN wg aktualnego kursu do celu lepszego zarządzania płatnościami
• Wydzielona zakładka na dokumenty Do akceptacji – proces akceptacji dokumentów przed ich przekazaniem do biura można swobodnie włączać i wyłączac w panelu użytkownika
• Łatwiejsze dodawanie dokumentów – poprzez przeciągnięcie myszką
• Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem na specjalny adres
• Wygodniejsze tagowanie dokumentów, możliwość wyszukiwania po tagac