NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

• Obsługa obowiązkowego split payment – przy wystawianiu faktury można oznaczyć ją jako objętą “obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności” – taka faktura zostanie specjalnie oznaczona na wydruku oraz w tabeli faktur
• Nowy filtr zaawansowany “Podzielona płatność” pokazujący faktury objęte tym mechanizmem na liście faktur
• Sprawdzanie czy klient jest aktywnym podatnikiem VAT w momencie wystawiania faktury objętej tym podatkiem
• Nowy typ faktury Proforma VAT Marża
• Dodatkowe języki na wydrukach faktur: duński, szwedzki, fiński, norweski
• Nowy widok – Sprzedaż produktów – analiza wszystkich pozycji faktur oraz analiza sprzedaży poszczególnych produktów, możliwość filtrowania oraz eksportu do Excela

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Weryfikacja kont bankowych na białej liście podatników – na podglądzie dokumentu oraz na tabeli dokumentow możliwe jest automatyczne zweryfikowanie czy konto bankowe kontrahenta znajduje się na “białej liście” prowadzonej przez Urząd Skarbowy.
• Wynik weryfikacji konta bankowego zapisywany jest w historii dokumentu – dzięki temu można wykazać w dowolnym momencie dokonanie takiego sprawdzenia oraz jego wynik
• W tabeli dokumentów widoczny jest wynik weryfikacji konta – w postaci odpowiedniego światełka lub ostrzeżenia
• Dodano dodatkowy filtr zaawansowany “Status konta bankowego” – dzięki czemu możemy m.in. przefiltrować dokumenty ze zweryfikowanymi i nie sprawdzonymi kontami bankowymi
• Obsługa obowiązkowego split payment – na edycji dokumentu dodano specjalny suwak “Wymagana podzielona płatność” – taki dokument jest wyróżniony na liście dokumentów oraz traktowany w specjalny sposób podczas płatności
• Podgląd danych płatności dokumentu oraz eksport przelewów bankowych obsługuje split payment – widoczne są dane do płatności VAT, NIP klienta oraz wynik weryfikacji VAT i konta bankowego
• System wspiera wyliczanie split payment do dokumentów płatnych częściowo/ w ratach – Taxxo wylicza proporcjonalną wartość VAT do zapłaty od pozostałej kwoty płatności dokumentu
• W widoku biznesowym na tabeli dokumentów dodano nową kolumnę “Ostrzeżenia”, która pokazuje kluczowe problemy z dokumentem (np. kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT, konto bankowe nie jest zweryfikowane na białej liście itd.)
• W ustawieniach e-dokumentów dodano opcję “wymagaj podzielonej płatności dla wszystkich nowych dokumentów” – jest przydatna w sytuacji, gdy firma decyduje się dokonywać wszysktich przelewów w mechaniźmie podzielonej płatności, bez względu na to czy jest on wymagany czy dobrowolny.
• Nowa akcja “Ustaw” na tabeli dokumentów – przyspiesza nadawanie wielu zaznaczonym dokumentom danej kategorii, tagu, typu czy opisu
• Automatyczne nadawanie kategorii księgowej na dokumencie – możliwe jest szybkie nadanie kategorii na podstawie ostatnich dokumentów danego kontrahenta
• Podgląd kolumny z flagami do dokumentów na widoku biznesowym – specjalne ustawienie dla księgowych
• Wprowadzono drobne usprawnienia wygody pracy przy edycji i przeglądaniu dokumentów

NOWY MODUŁ E-RAPORTY

• W Taxxo udostępniono zupełnie nowy moduł e-Raporty 2.0 dla firm prowadzonych na Książce przychodów i rozchodów
• Umożliwia on podgląd raportów pobieranych z systemu biura księgowego – takich jak przychody, koszty, wynik, KPIR ogólnie i szczegółowo, księgowania dokumentów
• Raporty można filtrować, drukować a także eksportować do Excela – dzięki czemu zyskujemy szybki wgląd w dane księgoew potrzebne np. dla banku czy firmy leasingowej

MOJA FIRMA, API, APLIKACJE MOBILNE

• Lista własnych kont bankowych – możliwość weryfikacji kont na białej liście
• Szybkie dodanie kont bankowych poprzez pobranie ich z białej listy
• Aplikacje mobilne TaxxoBox na telefony z Android i iOS udostępnione zostały w menu Aplikacje
• Rozbudowa API – nowe funkcje, możliwość ograniczenia adresu IP, z którego następuje połączenie do API

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

• Poprawki automatycznego wystawiania faktury na podstawie faktury pro-forma
• Drobne usprawnienia

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Przyspieszenie przeglądania dokumentów skanowanych
• Drobne usprawnienia

KLIENCI BIURA RACHUNKOWEGO

• Obsługa klientów –  nowy widok, wygodny przegląd informacji o wszystkich klientach biura  – dokumenty klientów, podatki i ZUS klientów, sprawy klientów
• Sprawy klientów – zbiorczy widok – zbiorczy podgląd wszystkich spraw klientów, lista otwartych spraw, informacja czy sprawa została odczytana przez klienta
• Sprawy – możliwość dodawania spraw do faktur, dokumentów i podatków, wygodne linkowanie spraw z dokumentami
• Strona startowa pokazuje ilość dokumentów kadrowych klienta – nowa informacja o ilości dodanych dokumentów kadrowych w danym miesiącu

ZBIORCZE NALICZANIE ZUS

• Możliwość zbiorczego wprowadzenia składek ZUS dla działalności gospodarczych – wygodne wprowadzenie składek i wysłanie powiadomień SMS oraz e-mail do klientów odprowadzających standardowe składki ZUS
• Obsługa naliczania ZUS dla właścicieli spółek osobowych (cywilnych, partnerskich) – możliwość wprowadzenia informacji o składkach dla wszystkich właścicieli
• Drobne poprawki – w tym historia opłacenia podatków przez klienta

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

• Nowy typ faktury –  faktura rolnicza RR 

• Windykacja – podgląd stanu należności łącznie dla poszczególnych klientów oraz zarządzanie procesem windykacji
• Automatyczna windykacja – przyspieszenie spływu należności – automatyczna wysyłka maili z przypomnieniami o płatnościach do klientów – zarówno przy zbliżającym się terminie płatności faktur jak i po upływie tego terminu. Można samodzielnie ustalić w jakim czasie i dla kogo wysyłane są takie powiadomienia.
• Możliwość wystawienia dokumentu kasowego od razu po wystaweniu faktury opłaconej gotówką
• Nowy format eksportu pliku JPK_FA (2)
• Na dashboardzie dodano informację o fakturach wysłanych e-mailem, ale nie pobranych przez klientów (widoczne po uplywie terminu płatności faktury)
• Poprawki dot. nazwy banku na wydruku faktury

• Poprawki i rozbudowa API

• Poprawka daty sprzedaży na korektach faktur

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Usprawniono pracę z podglądem skanu – zmniejszenie wielkości pól
• Przyspieszono przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów
• Nowa akcja “Klonuj” tworząca kopię danego skanu

• Rozbudowano eksport przelewów – dane obejmują teraz również notę odsetkową i wezwanie do zapłaty
• Filtr “Status digitalizacji” – ma teraz nową opcję pokazwania dokumentów “Zdigitalizowanych”
• Taxxo Kurier – ograniczenie uprawnień dodawania dokumentów “do księgowania” jeśli ktoś ma tylko prawo do wysyłania a nie ma do akceptacji,
• Taxxo Kurier – usprawnienie funkcji dzielenie dokumentu po pustych stronach w wielostronnym pliku PDF

NOWOŚCI W ZARZĄDZANIU KLIENTAMI 

• W module Zarządzanie klientami rozbudowano widok “Obieg dokumentów” – widoczne jest teraz ile średnio dokumentów klienci przekazują przez Taxxo

USPRAWNIENIA W E-PODATKACH

• Dodano możliwość wprowadzania nadpłat dla deklaracji PIT5 zaliczka i CIT zaliczka
• Dodano nową deklarcję CIT10
• Rozbudowano eksport do excela
• Poprawiono sortowanie tabeli z podatkami
• Wprowadzono poprawki obsługi podatkowej dla właścicieli spółek cywilnych i komandytowych
• Wprowadzono poprawki w historii płatności podatków

NOWOŚĆ – SPRAWY 2.0

• Dodano zarządzanie sprawami – widok spraw danego klienta, dodawanie spraw, edycja spraw, załączniki do spraw

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

• Poprawka wysyłki faktury w języku ukraińskim
• Wykrywanie niezgodności waluty faktury z walutą konta bankowego wybranego na fakturze – ostrzeżenie
• Możliwość zablokowania automatycznej aktualizacji danych produktów na podstawie wystawianych faktur (ustawienia)
• Automatyczne nadawanie kategorii księgowych do faktur sprzedaży na podstawie kontrahenta

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Możliwe jest ustawienie kategorii księgowych dla dokumentów sprzedaży
• Dodano opcję automatycznego nadawania kategorii dla dokumentów na podstawie poprzednich dokumentów – dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i kosztowych
• Nowy filtr “Błędy i ostrzeżenia” pokazujący np. duplikaty wykryte w procesie odczytu skanów  (widoczny w filtrach zaawansowanych)
• Rozszerzono eksport do Excela – o kolumnę ze statusem podatnika VAT
• Dane dokumentu typu korekta faktury rozszerzono o datę dokumentu korygowanego
• Poprawki API w zakresie e-dokumentów

NOWOŚĆ – ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

• W module Zarządzanie klientami dodano nową funkcję “Obieg dokumentów“
• Obieg dokumentów ułatwia organizację przepływu faktur sprzedaży, kosztowych, zakupu towarów dla wszystkich klientów – w taki sposób, aby ich dostarczanie i księgowanie było efektywne – czyli aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu księgowym

• Taxxo umożliwia ustawienie indywidualnego obiegu dokumentów dla każdego klienta (czy dostarcza dokumenty papierowo, elektronicznie, przez Taxxo czy w postaci pliku ze swojego systemu oraz jak te dokumenty są przetwarzane i księgowane)
• Obieg dokumentów analizuje czy dokumenty te są księgowane automatycznie w systemie księgowym biura i proponuje wskazówki jak jeszcze bardziej zautomatyzować księgowanie
• Karta klienta rozszerzona została o zakładkę Obieg dokumentów – w której można ustawić preferowany sposób dostarczania różnego typu faktur do księgowania w biurze rachunkowym

NOWOŚĆ – NALICZANIE PODATKÓW 2.0

• Moduł naliczania podatków i ZUS został udostępniony w Taxxo 2.0 dla księgowych
• Możliwe jest wprowadzanie podatków klienta podobnie jak jest to możliwe w wersji 1.0
• Udostępniony został też podgląd wszystkich powiadomień e-mail i SMS wysyłanych do klienta – z informacjami o naliczonych podatkach

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

• Wydruk i wysyłka faktury w języku ukraińskim
• Drobne poprawki faktur korygujących

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Możliwość linkowania dokumentów – podczas edycji dokumentu widoczne jest pole “link” – można tam wprowadzić link do innego  dokumentu (np. skan faktury posiadać może link do skanu zamówienia)
• Dokumenty kadrowe – w widoku biura na liście dokumentów dodano możliwość ustawiania flag
• Dokumenty kadrowe – poprawiono zarządzanie uprawnieniami dla tego typu dokumentów
• Przy dodawaniu nowego dokumentu poprzez “przeciągnij i upuść” możliwe jest oznaczenie go od razu jako dokument poufny
• Poprawiono obsługę notatek do dokumentów
• Braki  w dokumentach – dodano automatyczne powiadomienie o brakach dokumentów cyklicznych
• Rozbudowano API w zakresie obsługi e-dokumentów i danych z digitalizacji skanów
• Rozbudowano eksport przelewów – możliwe jest tworzenie paczki przelewów w walucie GBP

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

• Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
• Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWY DASHBOARD BIURA

• Udostępniono nowy dashboard dla księgowego – obecnie nazwany jest “plan pracy” i pokazuje kluczowe informacje o kliencie – liczbę dokumentów, które należy zaksięgować, które wymagają weryfikacji lub wyjaśnienia, dane kontaktowe do klienta, status integracji danych oraz inne informacje

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI – ROZBUDOWA

• Dodano zakładkę “Lista klientów bez dostępu do Taxxo” – są to firmy, w których nie dodano użytkowników lub użytkownicy Ci nie otrzymali powiadomienia z linkiem do logowania i ustalenia hasła

DANE FIRMY – ROZBUDOWA

• Konto ZUS NRS – dodano sprawdzanie zgodności numeru konta ZUS NRS z numerem NIP – system wykrywa sytuację, w której numer NIP został zmieniony, a dane konta NRS nie są z nim zgodne

DANE BIURA – ROZBUDOWA

• Dodano nową zakładkę “Procesy integracyjne” – w której można skonfigurować integrację dwustronną z systemem księgowym, uruchomić procesy integracyjne, a także sprawdzić czy integracje na kontach poszczególnych klientów wykonały się poprawnie

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

• Podgląd dokumentu z możliwością edycji danych o płatności
• Poprawka pobierania danych z GUS (kod pocztowy)
• Poprawka wydruku kursu walutowego
• Ustawienia – możliwość dodania i usunięcia tagów
• API – możliwość dodawania kategorii przez API
• API – rozbudowa kontrahentów i produktów o obsługę tagów

{su_spacer]

E-KASA 

• Rozszerzony eksport do Excela – informacje o pozycjach

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Udoskonalenie mechanizmu wykrywania faktur cyklicznych oraz braków w dokumentach.

• Taxxo wykrywa faktury kosztowe, które pojawiają się co miesiąc (koszty cykliczne), oraz faktury które są powtarzające ale w nieregularnych odstępach czasu (koszty sporadyczne)
• Dostępna jest nowa zakładka Braki w dokumentach – pokazująca jakich dokumentów cyklicznych brakuje w poprzednich miesiącach
• Na dashboardzie pojawił się nowy box z informacją o brakujących fakturach oraz potencjalnej stracie w odliczeniu podatku i VAT, jeśli faktura nie zostanie w porę dostarczona do księgowości

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

• Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
• Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Poprawki działania not księgowych (nota kosztowa i przychodowa)
• Poprawki działania pola do zapłaty
• Dodano techniczną możliwość szybkiego przeniesienia wszystkich e-faktur do e-dokumentów (zakładka Przychody) z danego roku
• Ustawienia – możliwe jest dodawanie i usuwanie tagów w ustawieniach e-dokumentów

DANE FIRMY

• Konto ZUS NRS – dodano automatyczne sprawdzanie czy numer konta zgadza się z numerem NIP firmy
• Ustawienia podatkowe – dodano pole Rodzaj działalności
• Ustawienia ZUS – nowa zakładka z możliwością ustawienia jaki rodzaj ZUS jest odprowadzany, nowa opcja ZUS od przychodu
• Inne poprawki

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

• Nota księgowa i nota uznaniowa – nowe typy dokumentów
• Wyszukiwanie kontrahentów zagranicznych po NIP w rejestrze VIES (unijny rejestr podatników VAT

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Taxxo pilnuje, aby podatki klientów były jak najniższe!

Dzięki wyłapaniu braków faktur zakupu – twoja firma unika sytuacji, w której nie ma prawa do wliczenia faktury w koszty czy odliczenia podatku VAT!

• W widoku biznesowym dostępna jest zupełnie nowa funkcja Koszty cykliczne
• Koszty cykliczne to inteligentne wykrywanie powtarzających się faktur kosztowych – co miesiąc, co kwartał – np. za energię, internet, usługi
• Taxxo wykrywa takie cykle faktur i sygnalizuje o brakujących dokumentach

UDOSKONALONY TAXXO KURIER DO WYSYŁANIA SKANÓW

• Udostępniony został nowy Taxxo Kurier do wysyłania skanów z folderu komputera
• Do każdego folderu, z którego pobierane są skany, można przypisać kategorię księgową, tagi oraz informację czy dokumenty są opłacone
• Dla klientów, którzy mają kilka firm w Taxxo, istnieje możliwość połączenia kont w Taxxo Kurierze i pracy na jednym loginie – wysyłka dokumentów skanowanych do wielu firm równocześnie

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

• Automatyczne sprawdzanie kontrahentów w rejestrze VAT po digitalizacji faktur
• Na podglądzie dokumentu widoczny jest status VAT kontrahenta
• Kurs waluty pokazywany jest do 4 miejsc po przecinku w widoku biznesowym
• Poprawki w zakresie edycji dokumentu typu wyciąg bankowy
• W ustawieniach nowa opcja czy drukować kod paskowy na dokumentach elektronicznych (np. wysłanych mailem)
• Eksport przelewów – uwzględnia teraz również dokumenty proforma
• Eksport do Excela – wzbogacony o numer rejestracyjny auta oraz datę dodania dokumentu
• Lista dokumentów “Do zapłaty” dodatkowo pokazuje ostrzeżenie jeśli dokument jest nie zweryfikowany lub nie zaakceptowany
• Lista dokumentów “Koszty” uwzględnia typy “polisa” i “nota”
• Poprawki API w zakresie tagów

USPRAWNIENIA W KSIĘGOWANIU DOKUMENTÓW 

• e-Segregator – nowy układ okna oraz dodatkowe informacje związane z dokumentem
• import kategorii księgowych z systemów księgowych np. Optima
• wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów kasowych w imieniu klienta – biuro rachunkowe może – po uzgodnieniu z klientem – włączyć w e-fakturze opcję wystawiania faktur w imieniu klienta (na swoim panelu)

WŁASNE KATEGORIE KSIĘGOWE 

• Własne kategorie księgowe – szybsze księgowanie faktur po digitalizacji skanów
• Kategorie księgowe rozszerzają funkcjonalność dotychczasowych „schematów księgowych” dla dokumentów skanowanych
• Możliwe jest przypisanie własnej kategorii na dokumencie przed pobraniem go do księgowania
• Dla każdego klienta i dla każdego systemu księgowego można ustawić własną listę kategorii (Księgowanie dokumentów – Ustawienia)
• Każda kategoria księgowa może mieć przypisany inny sposób księgowania – kolumnę KPIR, konta w pełnej księgowości, odliczenia VAT, opis
• Szczegółowy sposób działania kategorii zależy od posiadanego systemu księgowego

SPRAWDZANIE STATUSU PODATNIKA VAT

• Na zakładce Księgowanie dokumentów dodana została kolumna Status VAT
  
• Można zaznaczyć dowolną ilość dokumentów i zbiorczo sprawdzić status VAT kontrahentów
• Status VAT sprawdzany jest w polskiej bazie VAT oraz bazie podmiotów europejskich VIES
• Wynik sprawdzenia jest automatycznie zapisywana w historii dokumentu

FIRMA – USTAWIENIA PODATKOWE

• W danych firmy pojawiła się nowa zakładka Ustawienia podatkowe
• Można w niej ustawić parametry podatkowe oraz listę deklaracji
• Do tej pory możliwe to było tylko w starszej wersji Taxxo

• Nowy moduł Taxxo e-Cash Flow 2.0 – lepsza kontrola finansów firmy
• Prognoza stanu gotówki – ile gotówki będzie dostępne w firmie, jeśli nasi klienci zapłacą za wystawione im faktury, a my zapłacimy za faktury kosztowe i podatki
• Analiza przeterminowania – jak bardzo zaległe są nasze należności i zobowiązania oraz jaka jest ich szansa odzyskania na dzień dzisiejszy
• e-Cash flow wykorzystuje dokumenty wystawione w module e-Faktura, skany faktur dodane do e-Dokumentów oraz podatki naliczone przez biuro w module e-Podatki
• Dodatkowo można wpisać stan środków na kontach bankowych oraz doliczyć stan gotówki na podstawie e-Kasy

• Zakładka “Do zapłaty” uwzględnia nowe typy dokumentów do opłacenia
• Poprawiono przenoszenie e-faktur do e-dokumentów
• Dodano możliwość trwałego usunięcia dokumentów z Kosza

• Poprawki zaokrągleń na wydruku, zaliczkach i korektach
• Istotne przyspieszenie działania e-faktury
• Fakturowanie cykliczne – w tabeli cyklów zawieszonych i zakończonych widać przyczynę zawieszenia i zakończenia danego cyklu
• Drobne poprawki ustawień kont bankowych