Zapraszamy do testowania zupełniej nowej wersji Taxxo 2.0 Beta na platforma2.taxxo.pl

Login i hasło jest takie samo, jak do dotychczasowej wersji systemu. Można jednocześnie pracować na obu wersjach. Wersja 2.0 jest wersją Beta, prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie jeśli pojawią się jakieś niedogodności.

Nowa wersja 2.0 obejmuje Taxxo e-dokumenty oraz Taxxo Digitalizer i OCR – czyli odczytywanie i księgowanie faktur ze skanów.

Co nowego?

• Nowy, przejrzysty i szybszy interfejs użytkownika
• Wygodniejszy podgląd skanowanych dokumentów
• Dwa widoki na dokumenty – biznesowy i księgowy

Nowości dla biur rachunkowych

PRACA Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI

• Dedykowany widok księgowy, przeznaczony do przeglądania i księgowania dokumentów
• Czytelna strona startowa pokazująca dokumenty gotowe do zaksięgowania oraz wymagające weryfikacji
• Wszystkie dokumenty podzielone są na zakładki, zgodne z procesem pracy z fakturami
• Łatwiejsze dodawanie dokumentów skanowanych – poprzez przeciągnięcie myszką
• Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem
• Wygodniejszy układ skanu i danych księgowych odczytanych ze skanu
• Wydzielona została osobna lista dokumentów kadrowych
• Usuwanie dokumentów poprzez kosz – można przywrócić omyłkowo skasowany dokume

DIGITALIZACJA – ODCZYTYWANIE DANYCH ZE SKANÓW I KSIĘGOWANIE ZE SKANÓW

• Nowy tryb odczytywania danych – OCR – niższe koszty i krótszy czas digitalizacji
• Wygodny sposób weryfikacji dokumentów po odczycie OCR – podświetlanie pól wymagających sprawdzenia na czerwono, powiększanie fragmentu skanu
• Dodatkowa kontrola kompletności danych na dokumencie przed księgowaniem
• Możliwość łatwego przekazywania dokumentów historycznych do digitalizacji
• Możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch trybów digitalizacji – pełnego z weryfikacją danych oraz OCR bez weryfikacji danych
• Ustawianie wybranego sposobu digitalizacji  na całym biurze lub osobno na każdym kliencie biura oraz możliwość zmiany trybu w trakcie miesiąca
• Dodany został licznik ilości zdigitalizowanych faktur w danym miesiącu
• Nowe schematy księgowania – odliczenie 50% vat, koszty NKUP, usługi, środki trwałe
• Wygodniejszy sposób pobierania dokumentów do księgowania – możliwość pobierania pojedynczych dokumentów, filtrowania przed pobraniem, ponownego pobierania
• Nowe filtry umożliwiające przeszukiwanie dokumentów
• Oznaczanie dokumentów “do wyjaśnienia” – gotowe wpisy ułatwiające utrzymanie porządku w dokumentach i oczekiwanie na uzupełnienie przez klienta – np. “wyjaśnić z klientem czy koszt czy towar”, “potrzebny duplikat” itd.

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

• Wygodniejsze zarządzanie klientami
• Uproszczenie sposobu nadawania ról dla pracowników biura
• Łatwiejsze przydzielanie księgowych do klientów
• Szybkie przełączanie się na widok biznesowy klienta – bez konieczności przelogowania

Nowości dla przedsiębiorców – internetowa skrzynka na firmowe faktury i umowy

• Specjalny widok biznesowy – przeznaczony do organizacji firmowych dokumentów- nie tylko faktur, ale i dokumentów kadrowych oraz umów
• Wygodne prowadzenie listy płatności – wydzielona lista faktur Do zapłaty
• Szybsza realizacja przelewów – wygodna informacja do wklejenia do przelewu
• Płatności częściowe – możliwość oznaczania częściowych płatności dla dokumentów
• Faktury walutowe – prezentacja informacji o wartości faktury w walucie i PLN wg aktualnego kursu do celu lepszego zarządzania płatnościami
• Wydzielona zakładka na dokumenty Do akceptacji – proces akceptacji dokumentów przed ich przekazaniem do biura można swobodnie włączać i wyłączac w panelu użytkownika
• Łatwiejsze dodawanie dokumentów – poprzez przeciągnięcie myszką
• Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem na specjalny adres
• Wygodniejsze tagowanie dokumentów, możliwość wyszukiwania po tagac

Od 1 października udostępnimy zupełnie nowe Taxxo 2.0 – w nowej szacie graficznej, wygodniejsze w obsłudze i o zupełnie nowych możliwościach! 

Jako pierwszy dostępny będzie moduł Taxxo e-dokumenty 2.0 z usługą Taxxo Digitalizer/OCR – umożliwiającą odczytywanie i księgowanie ze skanów. Nowe Taxxo zapewni dwa tryby digitalizacji – tryb OCR oraz tryb z pełną poprawnością danych po odczytaniu oraz jeszcze bardziej rozbudowane możliwości księgowania dokumentów.

Najnowsze nowości i usprawnienia w Platformie Taxxo 1.5.6 – dostępnej od 31.08.2016

Wprowadziliśmy szereg zmian, o które prosiliście i kilka usprawnień ułatwiających pracę z Taxxo.

• e-Faktura – możliwość ograniczenia podglądu listy do faktur wystawionych przez danego użytkownika
• e-Faktura – usprawnienia i poprawki w zakresie faktur zaliczkowych
• e-Faktura – francuski wydruk faktury
• Panel Biura – zmniejszenie liczby powiadomień e-mail wysyłanych do księgowych dzięki nowej logice, osobne powiadomienia do kadr o dodaniu dokumentów kadrowych przez klientów

Sprawdź szczegóły…

Czytaj dalej

Jak działają powiadomienia Taxxo?

Platforma Taxxo ułatwia prowadzenie biznesu poprzez monitorowanie ważnych terminów oraz zdarzeń. Generuje powiadomienia wysyłane do przedsiębiorcy lub biura rachunkowego poprzez e-mail lub wiadomość SMS.

Czytaj dalej

Przygotowaliśmy dla Państwa filmiki pokazujące krok po kroku jak wczytywać do systemów księgowych dokumenty zakupu i sprzedaży z Taxxo.

Filmy pokazują jak odpowiednio skonfigurować system księgowy, jak pobrać paczki danych z Taxxo oraz w jaki sposób zaimportować faktury zakupu – odczytane ze skanowanych faktur przez Taxxo Digitalizer oraz faktury sprzedaży wystawione w Taxxo e-Faktura.

Czytaj dalej

W celu ułatwienia księgowania dokumentów sprzedaży w biurze rachunkowym przygotowaliśmy nowe konektory do systemów fakturowania klientów

• konektor pobierający faktury sprzedaży z systemu Szybkafaktura.pl
• konektor pobierający faktury sprzedaży z systemu Infakt.pl
• konektor do faktur sprzedaży z systemu Symfonia Faktura

Dodatkowo udostępniliśmy nowe konektory automatyzujące księgowanie wyciągów bankowych z banków:

• Credit Agricole – format CSV
• PKO BP – iPKO Biznes – format XML

Dokumenty te można wczytać do większości systemów księgowych obsługiwanych przez Taxxo.

Nowości i usprawnienia w Platformie Taxxo 1.5.5

• możliwość utworzenia kont klientów obsługiwanych na ewidencji ryczałtu – dostęp do danych księgowych i raportów
• poprawki w generowaniu raportów kasowych
• poprawki w generowaniu paczek danych (różnice groszowe)

Sprawdź szczegóły…

Czytaj dalej

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem najlepszymi praktykami w zakresie świadczenia nowoczesnych usług księgowych, opartych o skanowanie i digitalizację faktur oraz automatyczne ich księgowanie w systemie księgowym biura rachunkowego.

Przedstawimy 3 modele współpracy pomiędzy biurem, a klientem, które różnią się momentem skanowania i przekazania faktur do biura oraz miejscem przechowywania oryginalnych dokumentów źródłowych. W dzisiejszym odcinku pierwszy z nich.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium “Taxxo Digitalizacja – “w pigułce”, czyli jak zautomatyzować księgowanie dzięki odczytywaniu danych ze skanowanych faktur”, które odbędzie się w dniu 10 listopada (wtorek) o godz. 14.00. 

Na webinarium poznasz jak przebiega proces digitalizacji oraz księgowania faktur bez ich ręcznego przepisywania do systemu księgowego.

Więcej informacji tutaj

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium “Taxxo Digitalizacja – “w pigułce”, czyli jak zautomatyzować księgowanie dzięki odczytywaniu danych ze skanowanych faktur”, które odbędzie się w dniu 3 listopada (wtorek) o godz. 14.00. 

Na webinarium poznasz jak przebiega proces digitalizacji oraz księgowania faktur bez ich ręcznego przepisywania do systemu księgowego.

Więcej informacji tutaj