Zapraszamy do testowania zupełniej nowej wersji Taxxo 2.0 Beta na platforma2.taxxo.pl
Login i hasło jest takie samo, jak do dotychczasowej wersji systemu. Można jednocześnie pracować na obu wersjach. Wersja 2.0 jest wersją Beta, prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie jeśli pojawią się jakieś niedogodności.
Nowa wersja 2.0 obejmuje Taxxo e-dokumenty oraz Taxxo Digitalizer i OCR – czyli odczytywanie i księgowanie faktur ze skanów.
Co nowego?
- Nowy, przejrzysty i szybszy interfejs użytkownika
- Wygodniejszy podgląd skanowanych dokumentów
- Dwa widoki na dokumenty – biznesowy i księgowy
Nowości dla biur rachunkowych
PRACA Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI
- Dedykowany widok księgowy, przeznaczony do przeglądania i księgowania dokumentów
- Czytelna strona startowa pokazująca dokumenty gotowe do zaksięgowania oraz wymagające weryfikacji
- Wszystkie dokumenty podzielone są na zakładki, zgodne z procesem pracy z fakturami
- Łatwiejsze dodawanie dokumentów skanowanych – poprzez przeciągnięcie myszką
- Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem
- Wygodniejszy układ skanu i danych księgowych odczytanych ze skanu
- Wydzielona została osobna lista dokumentów kadrowych
- Usuwanie dokumentów poprzez kosz – można przywrócić omyłkowo skasowany dokume
DIGITALIZACJA – ODCZYTYWANIE DANYCH ZE SKANÓW I KSIĘGOWANIE ZE SKANÓW
- Nowy tryb odczytywania danych – OCR – niższe koszty i krótszy czas digitalizacji
- Wygodny sposób weryfikacji dokumentów po odczycie OCR – podświetlanie pól wymagających sprawdzenia na czerwono, powiększanie fragmentu skanu
- Dodatkowa kontrola kompletności danych na dokumencie przed księgowaniem
- Możliwość łatwego przekazywania dokumentów historycznych do digitalizacji
- Możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch trybów digitalizacji – pełnego z weryfikacją danych oraz OCR bez weryfikacji danych
- Ustawianie wybranego sposobu digitalizacji na całym biurze lub osobno na każdym kliencie biura oraz możliwość zmiany trybu w trakcie miesiąca
- Dodany został licznik ilości zdigitalizowanych faktur w danym miesiącu
- Nowe schematy księgowania – odliczenie 50% vat, koszty NKUP, usługi, środki trwałe
- Wygodniejszy sposób pobierania dokumentów do księgowania – możliwość pobierania pojedynczych dokumentów, filtrowania przed pobraniem, ponownego pobierania
- Nowe filtry umożliwiające przeszukiwanie dokumentów
- Oznaczanie dokumentów “do wyjaśnienia” – gotowe wpisy ułatwiające utrzymanie porządku w dokumentach i oczekiwanie na uzupełnienie przez klienta – np. “wyjaśnić z klientem czy koszt czy towar”, “potrzebny duplikat” itd.
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
- Wygodniejsze zarządzanie klientami
- Uproszczenie sposobu nadawania ról dla pracowników biura
- Łatwiejsze przydzielanie księgowych do klientów
- Szybkie przełączanie się na widok biznesowy klienta – bez konieczności przelogowania
Nowości dla przedsiębiorców – internetowa skrzynka na firmowe faktury i umowy
- Specjalny widok biznesowy – przeznaczony do organizacji firmowych dokumentów- nie tylko faktur, ale i dokumentów kadrowych oraz umów
- Wygodne prowadzenie listy płatności – wydzielona lista faktur Do zapłaty
- Szybsza realizacja przelewów – wygodna informacja do wklejenia do przelewu
- Płatności częściowe – możliwość oznaczania częściowych płatności dla dokumentów
- Faktury walutowe – prezentacja informacji o wartości faktury w walucie i PLN wg aktualnego kursu do celu lepszego zarządzania płatnościami
- Wydzielona zakładka na dokumenty Do akceptacji – proces akceptacji dokumentów przed ich przekazaniem do biura można swobodnie włączać i wyłączac w panelu użytkownika
- Łatwiejsze dodawanie dokumentów – poprzez przeciągnięcie myszką
- Można nadal dodawać dokumenty Taxxo Kurierem lub e-mailem na specjalny adres
- Wygodniejsze tagowanie dokumentów, możliwość wyszukiwania po tagac
